2023年中药进出口形势及展望

根据中国海关数据统计显示，2023年我国医药进出口额1953.6亿美元，同比下降11.1%。其中，出口额1020.6亿美元，同比下降20.7%，进口额933.1亿美元，同比增长2.4%。

相较医药外贸整体来看，中药外贸额虽只占4%，但中药外贸的抗跌性好于西药和器械商品。2023年，我国中药进出口总额83.5亿美元，同比下降1.9%。其中，出口额54.6亿美元，同比下降3.3%；进口额28.9亿美元，同比增长0.7%。

2023年中药类商品进出口概况

植物提取物出口以价换市场，进口下降

植物提取物作为我国中药进出口产品类目中的主要原料产品，占中药外贸50%的份额。单从出口来看，植物提取物占比达到60%。2013年至今，植物提取物出口经历快速增长期（2013~2015年）、调整平衡期（2016~2020年）、爆发增长期（2020~2022年）三个主要阶段。新冠疫情引发了一轮全球健康产品消费增长，2022年植物提取物出口总额达到历史新高35.3亿美元。2023年海外市场整体呈现需求下降、去库存的态势，植物提取物出口同比有较大的降幅。

2023年，精油类植物提取物出口额4亿美元，同比下降3.8%，出口量则大幅增长至2.8万吨，增速达21%。非精油类植物提取物出口额29.1亿美元，同比下降6.2%，出口量8.3万吨，同比下滑1.5%，出口量依然负增长。一方面原因是海外客户的库存量较高，仍处于消耗库存的状态，需求整体降低。另一方面原因是海外竞争更加激烈，导致我国的植物提取物产品出口回暖速度放缓。

分季度统计2023年非精油类植物提取物出口情况进一步分析，四个季度的出口量呈现以下变化趋势：一季度下调9.4%（相比其他季度降幅最大），二季度下调2.4%，三季度下调幅度继续缩窄至0.5%，四季度出口数量由负转正，增长7.5%。季度出口量同比不断缩窄的趋势，表明海外市场已经从去库存向加大采购力度的方向转变。

从出口均价看，2023年4个季度的出口均价的趋势基本是逐渐下降的，由一季度的37.47美元/千克降到四季度的28.87美元/千克。结合出口量变化分析，当前植物提取物出口量保持相对稳定是以牺牲产品价格为代价的。这也说明海外市场的竞争正处于白热化阶段。

我国进口植物提取物以精油类为主，国内主要做精制纯化，再出口到海外。新冠疫情期间，进口贸易受到影响，进口加工随之受阻。精制纯化的门槛相对低，海外企业填补空档期，承接了供应链条中的部分精制纯化业务，进而导致最近几年我国植物提取物进口表现出较大的波动性。2013~2019年，市场需求增长拉动植物提取物进口不断扩容。2020年开始，植物提取物进口降幅较大，2021年至今仍处于波动调整期。2023年，植物提取物进口额6.8亿美元，同比下滑12.7%。

中药材及饮片进口扩容，出口下降

2020年以来，新冠疫情因素引发的国内需求增长，极端天气变化等多因素造成中药材产新减少，加之中药材种植采收的长周期进一步加剧国内市场的供需难以快速平衡，国内中药材价格呈现普涨局面。

反映到进出口贸易，中药材进口量、进口额连年维持高增长态势，以补足国内需求。出口方面受影响因素更为复杂，新冠疫情暴发以来，中医药在新冠肺炎疫情治疗中显现的疗效受到海外认可，2020~2022年，中药材及饮片出口金额快速攀升，2022年出口金额超13亿美元。2023年，中药材及饮片出口金额12.7亿美元，同比下降6.6%，出口量22.2万吨，同比下降8.3%；进口金额6.2亿美元，同比增长4.4%，进口量28.2万吨，同比增长30.6%。

我国89%的进口药材来自亚洲。2023年，亚洲市场的贡献继续领跑，我国从亚洲市场进口药材4.1亿美元，同比增长2.0%，进口量25.1万吨，同比增长33.3%。其中，从东盟市场进口金额26.2亿美元，同比下降14.8%，进口量15.6万吨，同比增长9.4%。虽然东盟市场整体呈现进口金额下滑的趋势，但进口量仍高速增长。其中越南市场的表现尤为抢眼，自2019年起持续保持高增长，我国自越南进口药材金额从百万美元级别增长至千万美元，越南迅速成为我国药材进口第六大市场。2023年，我国从越南进口药材3593万美元，同比增长78%，主要进口品种包括胖大海、茯苓、肉桂等。亚洲的印度和伊朗市场药材进口增速也很快，印度的香料类药材和伊朗的番红花是增长的主要品种，两国分列我国药材进口第五和第八大市场。此外，我国从加拿大和美国进口的西洋参进口量分别增长55%和97%，进口额分别增长32%和45%，两国分列药材进口第二和第十大市场。

出口方面，海外需求回落和国内药材价格上涨成为影响出口的主要因素。从中药材及饮片出口市场来看，出口到价格敏感型市场的金额下降，如出口到东盟市场的药材2.9亿美元，同比下降20.1%，出口量4.6万吨，同比下滑9.9%。对于非价格敏感型市场来说，中药材的刚性需求特点决定了其对价格敏感度不高，国内药材价格的增长对出口影响相对较小。如出口到日本市场的药材2.9亿美元，同比增长15.4%，出口量2.5万吨，同比增长4.5%；出口到韩国市场的药材1.5亿美元，同比下降3.9%，出口量3.3万吨，同比下降2.8%。

需求下调，中成药进出口下降

中成药在中药产品整体出口额中占比不高，出口额比例常年维持在7%左右，相对于原料类产品仍处于弱势地位。2023年，中成药出口额3.6亿美元，同比下降6.6%，进口额4.2亿美元，同比下降0.9%。新冠疫情过后的需求下调是影响中成药进出口的主要原因。

分市场看，我国中成药第二大出口市场马来西亚3254万美元，同比下降40%，其下降的主要因素与新冠疫情相关。与新冠疫情前的2019年相比，出口到马来西亚市场的中成药则增长60%。我国中成药第五大市场印度尼西亚同马来西亚市场的情况类似，2023年我国中成药出口到印度尼西亚市场1395万美元，同比下调28%，同新冠疫情前的2019年相比，出口到印度尼西亚市场的中成药则增长92%。2023年，我国出口到新加坡、泰国市场的中成药增长主要与片仔癀的增长有关。

进口方面，中成药前两大进口市场（中国香港、德国）的进口额占全球的85%份额。其中，中国香港的进口额2.5亿美元，同比增长17.6%。2023年德国进口额为1.1亿美元。

保健品进出口增长

目前，保健品在海关统计系统中比较特殊，主要包括鱼油及鱼肝油类、蜂产品类以及燕窝，维生素及矿物类制剂产品并未统计在内，另外不少保健品是以食品的形式出口，也未纳入保健品项，本文中有关保健品贸易的数据为不完全统计。

2023年，保健品出口额5.4亿美元，同比增长42%。其中，鱼油及鱼肝油类产品增长强劲，出口额4.5亿美元，同比增长66%；蜂产品类进一步下降，出口额8779万美元，同比下降18%。

进口方面，2023年保健品进口额11.6亿美元，同比增长10%。其中，燕窝依旧是最受欢迎的保健品，2022年进口额6.5亿美元，同比增长20.0%，但是燕窝的进口均价下滑13.5%，以价换市场。2023年，燕窝进口额7.2亿美元，同比增长10.6%，均价继续下跌9.2%。

中药外贸展望

2023年，我国中药类商品外贸虽然相较医药整体呈现较强的抗跌韧性，但海外整体需求疲软，竞争更加白热化。全球化产业链格局向区域化产业链格局转化，未来中药外贸将迎来更严峻的挑战。

回顾中药出海历程，中药出海顺利完成了从1.0到2.0的跃升。中药出海1.0阶段，以中药进出口货物贸易往来为主要形式，企业只关注国内供货阶段，中药在海外销售情况完全不关注。中药出海2.0阶段，个别企业不再只做简单的进出口货物贸易，尝试自建海外销售渠道，设立海外销售、研发中心，将工作重心由国内转移到海外，促进中药产业同当地产业的有机融合。同时，中药服务贸易与货物贸易共同出海，依托中医药海外中心、中医药国际合作基地开展同当地互动的中医药文化宣传、中医诊疗等活动加深了海外对中医药的理解，促进中药文化深入融入海外市场。

但是，由于单个企业的能力有限，如果没有丰富的产品线支撑，生产、物流、仓储成本难以大幅降低，中药的海外竞争力难以形成优势。需要形成集群优势，降低成本，扩大中药的海外影响力。

2023年2月发布的《中医药振兴发展重大工程实施方案》提出“中医药开放发展工程”，重点支持中医药产学研用开放发展，提升中医药国际影响力，推动中医药传播、应用与发展。中药“走出去”应借助政策东风，进入3.0的新阶段。政府、行业协会、企业三方通力协作，共同发力，集中各自优势资源，抱团出海。